Configuracao guiada

Conecte as contas. O resto vira conversa.

Cadastro guiado, um campo por vez, sem expor dados tecnicos ao cliente.

Uma pergunta por vez Open Finance escondido
Assistente de onboarding

Sem formulario longo nem campos tecnicos.

Qual e o nome completo do cliente?
Leonardo Vinicius de Sousa Amed
1 contas cadastradas
44 passos registrados
Assistente de configuracao Cadastro guiado em estilo conversacional
CONNECT
Vamos comecar. Qual e o nome completo do cliente?
Leonardo Vinicius de Sousa Amed
Agora me diga o CPF dele.
***.***.***-52
Qual e o melhor e-mail para avisos e relatorios? Se preferir, voce pode pular.
leonardo.amed2@gmail.com
Quer deixar um telefone para contato? Tambem pode pular.
85985959939
Qual e o logradouro do cliente?
Rua Vicente Luis Rocha
E o numero do endereco?
953
Qual e o bairro?
Olavo
Tem complemento? Se nao tiver, pode pular.
Pulado
Qual e a cidade?
Fortaleza
E a UF do endereco?
CE
Por fim, qual e o CEP?
60361275
Perfil do cliente salvo.
O sistema ainda nao conseguiu habilitar o perfil bancario. Tente novamente em instantes.
Vamos cadastrar uma conta. Como voce quer chamar essa conta?
XP
Em qual banco essa conta esta?
Banco XP
Qual e a agencia dessa conta?
0001
Agora me diga o numero da conta.
7667537
Se quiser, informe o saldo inicial dessa conta. Se nao quiser, pode pular.
R$ 0,00
Conta "XP" adicionada. Quer cadastrar outra conta ou seguir para os cartoes?
Seguir para os cartoes
Agora vamos vincular os cartoes da conta "XP - Banco XP / Ag 0001 / Conta 7667537".
Qual e o nome do cartao vinculado a conta "XP - Banco XP / Ag 0001 / Conta 7667537"?
XP Cartão
Quais sao os 4 ultimos digitos desse cartao?
6421
Cartao "XP Cartão" final 6421 vinculado a conta "XP - Banco XP / Ag 0001 / Conta 7667537". Quer adicionar outro cartao nessa conta ou seguir?
Concluir cadastro
Perfeito. O cadastro inicial foi concluido. Agora voce pode autorizar e sincronizar as contas.

Autorizar e sincronizar

Fluxo operacional depois do cadastro